。 11月14日，碧桂园公告称，公司拟议重组的主要条款首次披露于2025年1月9日的公司公告中。如果成功实施，拟议重组将导致集团进行重大配售，目标是减少超过110亿美元的债务，但须由债权人选择该计划的最高对价选项，所有这些选项均要求可转换债券和SCA认股权证转换为新股，股东贷款将被转换根据拟议安排的条款转为股权。该公司表示，视重组生效日期的发生以及债权人对计划对价选项的选择而定，公司将发行以下债券： 强制性可转换债券(A)，本金总额最高约75.15亿美元，其中最高约7.5美元亿美元作为计划对价，最多约1129.36万美元作为重组支持协议同意费，最多约277.64万美元作为工作费用，按照项目组包含的工作付款安排支付；强制性可转换债券(B)，本金总额高达约54.43亿美元，作为计划对价支付；本金总额高达约3900万美元的强制性可换股债券(C)，作为创兴银行双边贷款的一部分。 11月6日，碧桂园宣布，外债重组方案在11月5日召开的债权人会议上高票通过。在对两个贷款集团的投票中，赞成票数均超过75%。其中，组1（银团贷款组）核定核算值达83.71%，组2（美元债及其他债权）高达96.03%。据国家嘎rden公告显示，纳入境外重组范围的债务总额约为177亿美元，折合人民币约1270亿元。重组完成后，碧桂园预计将减少债务约117亿美元，对应有息债务约840亿元人民币。重组完成后，碧桂园预计将确认最多约人民币700亿元的重组收益。据21世纪经济报道报道，碧桂园于今年1月9日公布重组方案后，经过与债权人300天的拉锯战，最终获得了广大债权人的支持。此后，碧桂园只剩下等待法院在12月4日的听证会上做出的判决。如果法院最终判决通过，碧桂园将可以轻松加入这场战斗。 。 11月14日，碧桂园公告称，本次议案主要条款该公司的重组计划首次在公司日期为2025年1月9日的公告中披露。如果成功实施，拟议的重组将使集团能够大幅去杠杆化，目标是减少超过110亿美元的债务，此前如果债权人选择最大化去杠杆化的计划对价选项，所有强制债券和SCA认股权证将转换为新股，股东贷款已按照拟议安排的条款转换为股权。该公司表示，视重组生效日期的发生以及债权人对计划对价选项的选择而定，公司将发行以下债券： 本金总额最多约75.15亿美元的强制性可转换债券(A)，其中最多约75亿美元将作为计划对价支付，最多约11美元将支付29.36万美元作为重组支持协议同意费，并根据项目组纳入的工作费用安排支付最多约277.64万美元作为工作费用；强制性可转换债券(B)，本金总额高达约54.43亿美元，作为计划对价支付；本金总额高达约3900万美元的强制性可换股债券(C)，作为创兴银行双边贷款的一部分。 11月6日，碧桂园宣布，外债重组方案在11月5日召开的债权人会议上高票通过。在两个债务组的投票中，赞成票数均超过75%。其中，组1（银团贷款组）核定核算值达83.71%，组2（美元债及其他债权）高达96.03%。据碧桂园公告，债务总额纳入境外重组范围约为177亿美元，折合人民币约1270亿元。重组完成后，碧桂园预计将减少债务约117亿美元，相当于带息债务约840亿元人民币。重组完成后，碧桂园预计将确认最多约人民币700亿元的重组收益。据21世纪经济报道报道，碧桂园今年1月9日公布重组方案后，经过与债权人300天的拉锯战，最终获得了广大债权人的支持。此后，碧桂园只剩下等待法院在12月4日的听证会上做出的判决。如果法院最终判决通过，碧桂园将可以轻松加入这场战斗。返回搜狐查看更多